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1、首先打开支付宝，点击屏幕下方的【财富】按钮，如图所示。
2、进入财富页面后，点击右上角的【客服】图标，如图所示。
3、进入客服页面后，在输入框内输入【理财月报】并点击【发送】按钮，如图所示。
4、然后我们会收到一条有关理财月报的消息，接着我们点击进入该消息，如图所示。
5、最后我们就进入具体的查询页面了，在该页面查阅我们需要的理财月报，如图所示。
6、注意不能够查询往期的理财月报，并且要在规定时间内查询，否则会出现如图所示的问题，如图所示。
陈俊宏：关于保险的查询
一，自己购买的保单，最好是汇总放在一起，这样比较方便查找。
可以找保险代理人，每年梳理一次，形成汇总记录，每年有新增的，增加到汇总记录里面，这样就会比较清晰。
二，找保险公司查询。一般在哪家保险公司买过产品，都会有一些印象，拨打保险公司的服务电话，提供相应的资料，可以查询到。
三，中国保险万事通查找。是中国保险行业协会打造的一个平台，让每一位消费者能够很方便的查找自己购买保单的情况。
方法：（1）微信公众号搜索：中国保险万事通。
（2）关注公众号
（3）绑定个人信息。
（4）就可以查到自己在各家保险公司购买的所有保单。
保险，是个让人又爱又恨的产物，没有了怕风险来了无所适从，有了又担心理赔难。
随着我们生活水平不断的提高，对于保险行业，国家在最近几年也开始大力的扶持，从国家政府报告当中我们就可以窥知一二。有了国家支持，自然发展就相当的迅速，据不完全统计，保险从业人员至少得有800万，然后就是铺天盖地的保险宣传。
人们对于保险，也有从前的惧怕担心开始转变为接受，保险的普及大势所趋。有很多朋友保险意识特别好，寿险、重疾险、意外险、旅游险等等或许会购买多份，有些朋友会从多家来购买，时间久了就会出现遗忘问题，我买的都有什么保险？
那从哪些途径可以知道呢？
1. 官方网站: 每家公司都有官网，有个人管理页面，进去之后就可以知道了。
2. 客服电话: 打个保险公司客户电话，也很方面就知道的。
3. 官方app: 现在app基本每家公司都有，也都有客户管理的功能，上去都很方便的可以查询。
4. 柜面: 最直接的，就到保险公司的办事机构，面对面查询。
或许有人会问，那要是多家公司，那按上面多麻烦，不用担心，现在通过微信公众号“中国保险万事通”，就可以一键查询，是不是很方便呢？
保险，让生活更美好！我是小9保，赏个赞关注一下哦～
如果是您作为投保人持有的保单，可以通过中国保险行业协会的微信公众号【中国保险万事通】查询
另外，您可以找到保险经纪人，为您提供保单整理的服务，制作成表格，这样您对于保障情况就一目了然了。
纸质合同您可以统一放在档案盒里，电子保单可以打印出来与纸质保单一起保存，也可以建立专属的文件夹统一保存电子版。
谢邀！购买了保险和理财产品，如何才能查询到自己购买的保险及理财产品，也是很多投保人，投资人的心声。
现在信息发达的时代，查询保单和理财产品信息的方式也是多种多样的:
1.客服电话:查看保单的客服电话号码，拨打客服电话号码查询，通常客服会核对个人信息，比如:身份证号码，住址等信息。
2.柜面:到购买保单的保险公司最近的柜面查询，一般带上身份证即可查询，也可以带上保单。
3.网站:登陆保险公司的官网，注册后登陆自己的账号，即可查询保单信息。
4.手机APP:这种方式查询最方便，也是最快捷，下载相对应保险公司的APP，登陆账号后即可查询保单的所有信息:缴费方式，缴费年限，缴费时间，保险责任等。
