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新能源和军工,是不同的炒作逻辑,我觉得更看好新能源一些!
新能源和军工这两个题材,近一段时间以来,都是市场上炒作比较注目的题材,但是他们炒作的逻辑是完全不相同的,军工炒作的是业绩方向,主要根源在于根据国家规划,军工企业的采购预付款比例将有所上升,从而改善军工企业的现金流,而且依据十四五规划,采购规模也扩大很多,所以军工的整体估值将得到提升。
而新能源车炒作的就是预期,行业发展的预期,就像2018年炒作VR题材一样,当年火了一把,可是直到现在VR的应用并没有像当初那样很多得到实现。而新能源这个题材,比当初的VR就要大得多,从上游的材料到中游的产品制造,再到下游的消费,每一个环节都涉及到众多的企业,这里面可以讲的故事就太多太多了。
我们说,炒股炒股,就是炒股预期,题材越有吸引力越好,题材越模糊越好,如果题材都真实落地了,那就没有什么炒作价值了。
所以相比较而言,新能源炒预期,军工炒业绩,新能源炒虚,军工炒实!从股市的投机心理来看,新能源更具有炒作性一些,也更要看好一些!
2020年7月后,军工和新能源基金快速上涨,到今年,以后还会上涨。
下一波个人认为是科技基金,科枝基金包含了计算机,互联网,物联网,信息,5G,芯片,半导体等。
国家强大发展,离不开科技技术。
军事力量强大才能更好守护家园,电子,信息技术主要力量。
探月,火星等宇宙空间探索,卫星导航等离不开强大科技。
科技快速发展,人民生活更方便简洁,幸福。